Cuando Ronald Reagan estaba en medio de las delicadas negociaciones con Mikhail Gorbachov sobre la reducción de armas nucleares, acuñó la famosa frase “Trust but verify”. «Confío, pero verifico». Esta idea de confianza respaldada por una verificación meticulosa se refleja de manera similar en el funcionamiento de los Family Offices.
En el ámbito de un Family Office, el reporting emerge como un pilar fundamental que sustenta las relaciones entre la familia y los expertos responsables de administrar su patrimonio. Se convierte en un ejercicio de transparencia y responsabilidad por parte de los gestores del Family Office hacia la familia propietaria.
- El objetivo primordial del reporting es ofrecer a los miembros de la familia una comprensión clara de la salud financiera del clan, los rendimientos esperados, los riesgos asumidos y los desafíos que se enfrentan. Este conocimiento contribuye a que los propietarios tomen decisiones más informadas y estratégicas.
- En segundo lugar, el reporting actúa como un sistema de comunicación clave para la familia. Un reporting efectivo y las conversaciones derivadas de él pueden fortalecer la cohesión familiar, clarificar prioridades, establecer criterios y principios rectores, potenciando así los valores fundamentales de la familia.
- El tercer objetivo se dirige hacia la educación, con el propósito de ayudar a la familia, especialmente a aquellos propietarios menos involucrados en las operaciones diarias del Family Office, a comprender mejor el mundo de las inversiones y la gestión patrimonial. Esto les permite sentirse cada vez más cómodos y familiarizados con este aspecto crucial de sus activos.
- Por último, se busca adaptar el proceso de reporting a las necesidades y al nivel de desarrollo específico de cada familia y de cada miembro individual. En resumen, el reporting se convierte en una de las responsabilidades primordiales del encargado del Family Office.
Para profundizar en estos temas y muchos otros, la cuarta edición del curso de Family Office se llevará a cabo en Barcelona del 11 al 14 de marzo. En este programa, los participantes tendrán la oportunidad de aprender de profesionales con décadas de experiencia, quienes han establecido y gestionado Family Offices durante períodos prolongados. Se trata de una oportunidad única para adquirir conocimientos.
Para obtener más información sobre este programa, visita: https://lnkd.in/dmpNrk45.
